Laureata in Economia e Commercio con il massimo dei voti, sono subito entrata in banca dove sono rimasta per 20 anni ricoprendo mansioni e ruoli diversi- sia in Direzione Centrale che in Filiale-.
Poi… poi ho sentito che era arrivato il momento di mettere “a frutto” le mie competenze e l’esperienza maturata in questo lungo e variegato percorso professionale, per poter essere CONSULENTE. Consulente così come lo intendo io: a servizio del cliente, orientato costantemente alla sua soddisfazione e serenità.
Mi piace descrivermi come lo “skipper” che il mio cliente sceglie per essere condotto nel viaggio che vuole intraprendere. Lui ci mette la barca (le sue risorse) – che potrà essere più o meno grande, più o meno veloce, a vela o a motore, moderna o meno…- e le condizioni di viaggio -la sua meta, la sua tolleranza al moto ondoso, il tipo di viaggio che intende compiere, la compagnia, il tempo nel quale vuole arrivare…-. A me spetta progettare l’itinerario ideale per lui e condurlo con decisione per raggiungere con soddisfazione il porto prestabilito.
E … proprio perché risorse e condizioni non potranno mai essere uguali, non esisteranno mai viaggi uguali nemmeno quando diretti allo stesso porto.
Credo molto nell’onestà (anche intellettuale) e nella trasparenza, sono rispettosa delle specificità di ciascun cliente e mi piace accompagnarlo, se lo desidera, anche in una crescita di conoscenze finanziarie. Non sono portata in realtà per la “vendita” e per questo ritengo di non essere un bravo promotore finanziario, quello che mi sento e voglio essere è invece il consulente patrimoniale del mio cliente. Penso infatti che la consulenza, per essere davvero tale, debba considerare il cliente nella sua globalità e, al contempo, non debba piegarsi a logiche commerciali bensì necessiti di ascolto ed empatia. Proprio quello che voglio offrire ogni giorno nel mio lavoro.
Competenze
- Family Governance
- Filantropia
- Insurance planning
- Next generation mentoring
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
Clienti
- Avvocati
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- Pensionati / Over 65 anni