Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
private banker dal febbraio 2018 presso Intesa Sanpaolo private banking .
Precedentemente svolgevo attività di consulenza finanziaria , patrimoniale e successoria per Credem sulla piazza di Parma e provincia dal 2009.
Laureato in finanza nel 2013 nell’anno 2014 ho conseguito L ‘attestato di consulente finanziario (ex promotore finanziario)
Precedentemente svolgevo attività di consulenza finanziaria , patrimoniale e successoria per Credem sulla piazza di Parma e provincia dal 2009.
Laureato in finanza nel 2013 nell’anno 2014 ho conseguito L ‘attestato di consulente finanziario (ex promotore finanziario)
Competenze
- Consulenza fiscale
- Pianificazione immobiliare
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
Clienti
- Avvocati
- Calciatori / Sportivi
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Pensionati / Over 65 anni
- Società
Esperienze
-
Personal banker affluent
Credito emiliano
Ottobre 2007 – Gennaio 2018
