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Consulenza Finanziaria

Gianni Degasperi

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Non serve predire la pioggia, ma conta saper costruire l’Arca – W. Buffet

La finanza è da sempre una delle mie passioni, nello studio prima e nel lavoro poi: il gestore patrimoniale di ieri è diventato il consulente finanziario di oggi.

 

Il mio scopo è trovare soluzioni che consentano alle famiglie di vivere con maggior serenità il presente e, soprattutto, il futuro.

 

Ho iniziato a lavorare come gestore patrimoniale: una grande esperienza professionale, dalla quale ho compreso che il solo modo per gestire l’imprevedibilità dei mercati finanziari è attraverso una seria PIANIFICAZIONE FINANZIARIA.

Tuttavia stare tutto il giorno davanti ad un monitor senza contatto con il cliente non fa per me, così nel 2004, ho iniziato ad occuparmi di consulenza finanziaria, dapprima come dipendente e poi da libero professionista con Fideuram, realtà leader del settore.

 

Oggi lavoro a fianco delle famiglie e le aiuto a CHIARIRE e REALIZZARE i loro PROGETTI DI VITA.

Tutti i giorni affianco i clienti nell’organizzazione e pianificazione dei loro progetti di vita e di investimento. Disponibilità, competenza e riservatezza sono gli ingredienti base del mio modo di essere e lavorare.

Competenze

  • Consulente digitale
  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza fiscale
  • Family Governance
  • Insurance planning
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Prodotti passivi / ETF
  • SRI Impact investing

Clienti

  • Avvocati
  • Donne
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni

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