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Consulenza Finanziaria

Alessio Pezzotti

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Come Consulente Finanziario mi occupo della mappatura del patrimonio dei miei clienti, attuando strategie globali d’investimento e analizzando anche gli aspetti fiscali, assicurativi e successori.

Oltre ad occuparmi dei clienti privati e nuclei familiari, seguo l’ambito aziendale nella gestione degli extra cash flow e operazioni speciali.

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Family Governance
  • Pianificazione successoria
  • Prodotti passivi / ETF

Esperienze

  • Consulente Finanziario

    FINECO BANK S.P.A.

    Giugno 2021 – Presente

  • Intesa San Paolo

    Settembre 2020 – Marzo 2021

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