Stefano Lorusso

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BANCA MEDIOLANUM
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Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
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Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Insurance planning
  • Consulente digitale
  • Ottimizzazione portfolio

Clienti

  • Medici
  • Giovani
  • Donne
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni

Altre Cariche

Dal 2009 Dirigente di ANASF (Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari) e dal 2015 al secondo mandato come Coordinatore Territoriale per l'Emilia Romagna.

Certificazioni

  • Efpa European Financial Advisor (EFA)
    L’EFA – European Financial Advisor è una qualifica europea, i cui standard relativi alle prove d’esame, sono fissati e concordati a livello nazionale su indicazione del SQC (Standard and Qualifications Committee) europeo e continuamente monitorati ed aggiornati al fine di mantenerne elevati i livelli qualitativi. Delle qualifiche promosse da Efpa Italia (EIP, EFA, EFP), è il livello di Certificazione europeo più diffuso e riguarda l’attività di consulenza finanziaria

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