Stefano Lodes

BANCA GENERALI
20100 Milano MI
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 12/11/2020

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About

Affrontiamo insieme le sfide nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del patrimonio
Il mio obiettivo è aiutare i miei clienti a pianificare le proprie esigenze accompagnandoli nelle sfide legate alla valorizzazione del risparmio e del patrimonio nel tempo. Grazie al costante impegno nell'innovazione, posso contare su un'offerta versatile e flessibile in grado di offrire le soluzioni più adatte in ogni contesto di mercato, attraverso strumenti efficaci per la protezione e la diversificazione degli investimenti ed il monitoraggio del rischio. Credo nella tecnologia e nella sostenibilità per un servizio esclusivo di consulenza.

Video

Competenze

  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione successoria
  • Prodotti passivi / ETF
  • SRI Impact investing

Clienti

  • Calciatori / Sportivi
  • Medici
  • Società
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Donne
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Enti religioni
  • Enti caritatevoli

Altre cariche

Fondatore e tesoriere di un G.A.S. Gruppo di Acquisto Solidale per diffondere il consumo biologico e sostenibile (circa 40 famiglie coinvolte supportano più di 10 fornitori abituali).

Esperienze

  • Private Banker
    Banca Generali Spa Dicembre 2020 - In corso
  • Centro Private - Specialist Wealth Management
    Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Gennaio 2020 - Dicembre 2020
  • Financial Investment Manager - Servizio Advisory e Gestioni Patrimoniali
    Banca Monte dei Paschi di Siena Gennaio 2018 - Gennaio 2020
  • Area Manager
    Monte Paschi Fiduciaria Gennaio 2017 - Dicembre 2017
  • Executive MBA - Master of Business Administration
    SDA Bocconi School of Management Gennaio 2016 - Gennaio 2018
  • Consulente Finaziario - Private Corporate Retail
    Banca Monte dei Paschi di Siena Maggio 2000 - Gennaio 2017
  • Laurea in Scienze Politiche
    Università degli Studi di Cagliari Gennaio 1997 - Gennaio 2005

Articoli scritti dal consulente

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