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Consulenza Finanziaria

Stefano Da Rin

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OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

Data Iscrizione 19/02/1996
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Il futuro è dei curiosi, Non sei curioso di saperne di più?

Sono appassionato delle relazioni interpersonali, desidero crescere personalmente e professionalmente, e ho una profonda passione per la finanza. Il mio impegno è sempre stato nel rispettare le regole e nella ricerca dell’indipendenza.

Ritengo che il mio ruolo di manager sia cruciale per creare una cultura finanziaria nuova, basata su scelte razionali, consapevoli e adatte agli obiettivi di vita dei clienti, oltre a proteggere il loro patrimonio attraverso una gestione informata.

È importante monitorare nel tempo i rapporti, gli obiettivi e le scelte finanziarie, adattandoli al cambiamento del mercato e delle esigenze personali e sociali. La mia missione è creare un ambiente in cui i clienti si sentano al sicuro e supportati nel loro percorso finanziario.

Oggi svolgo con tanta passione l’attività di reclutamento di talenti nel campo bancario e finanziario.

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione successoria
  • Valutazione mutui e leasing
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Clienti

  • Avvocati
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  • Liberi professionisti
  • Medici
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  • Società

Esperienze

  • Senior Financial Advisor

    Banca Widiba

    Gennaio 2014 – presente

  • District Manager

    Banca Widiba

    Marzo 2006 – presente

    • Business Executive

      Monte dei Paschi di Siena

      Ottobre 2006 – Dicembre 2014

      • Senior Financial Advisor

        Monte dei Paschi di Siena

        Gennaio 2006 – Dicembre 2014

        • Regional Manager

          Citi

          Aprile 2002 – Novembre 2006

          • Financial Advisor

            Citi

            Gennaio 2002 – Novembre 2006

            • Regional Manager

              Zurich Insurance Company Ltd

              Settembre 1992 – Giugno 2002

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