Roberto Caruso

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Galleria Passarella, 1 20122 Milano MI
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 18/12/1991

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About

La mia idea di innovazione. Un aggiornamento professionale continuo.
Ero giovane, avevo 20 anni. Mentre lavoravo già come consulente finanziario, ho scelto di frequentare l'Università perché volevo migliorare le mie competenze. Ho conseguito la Laurea in ambito economico sostenendo una tesi sul mio lavoro dal titolo "la distribuzione dei prodotti finanziari in Italia". Tanti anni sono passati, il mondo è cambiato più volte, ma c'è sempre il bisogno di studiare e aggiornarsi. Per questo motivo, per avere delle basi professionali più complete, ho conseguito la certificazione EFP, il livello più alto della certificazione EFPA, richiesto a chi si occupa di vero e proprio financial planning con la clientela di fascia alta. Attraverso un metodo di lavoro disciplinato, rigoroso, sono in grado di affrontare i rischi del mercato e di fare da guida nei momenti di grossa volatilità. Le mie competenze sono approfondite in ambito gestionale, relazionale, tecniche e manageriali.

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Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione immobiliare
  • Pianificazione successoria
  • Consulenza fiscale
  • Filantropia

Clienti

  • Medici
  • Imprenditori
  • Donne
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni

Altre cariche

Sensibilizzo i miei clienti a fare investimenti sostenibili e socialmente utili

Esperienze

  • www.robertocaruso.allianzbankfa.it
    Website In corso
  • Attualmente, svolgo il ruolo di Business Manager con l'obiettivo di condurre alla crescita professionale un gruppo di professionisti consulenti finanziari. In questo ambito, svolgo, anche, l'attività di reclutamento e di selezione di consulenti finanziari. Mi occupo della gestione di un mio portafoglio clienti in qualità di Financial Advisor
    Allianz Bank FA In corso

Articoli scritti dal consulente

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