Paolo Circa

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
P.zza Cittadella, 6 37122 Verona VR
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 29/05/2014

Scrivimi un messaggio

Se le mie competenze sono di tuo interesse, puoi chiedermi di contattarti al momento che decidi tu.

Scrivimi un messaggio

About

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Il mio intento è quello di unire conoscenza, abilità e un approccio moderno per garantire un servizio di consulenza consapevole, responsabile e lungimirante. Allianz Bank mi da la possibilità di seguire da vicino il cliente, supportato da un modello vincente che guarda al futuro. Un rapporto solido e di lunga durata con i clienti è fondamentale ma la fiducia va costruita e meritata giorno dopo giorno con trasparenza, professionalità e competenza. Passione e disponibilità completano i valori che, per me, fanno la differenza.

Video

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Criptovalute
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria

Clienti

  • Medici
  • Imprenditori
  • Donne
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2018
    Ore di mantenimento 83
  • Innovazione e sostenibilità: strumenti e competenze per orientarsi nell’era del 4.0
    Goldman Sachs International - 2022
  • Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates
    ACEPI - Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investim - 2022
  • AllianzGI On the road again. Come aiutare gli investitori a proiettarsi nel futuro in contesti di incertezza
    Allianz Global Investors GMbH - Italy Branch - 2022
  • Paura vs ottimismo. Come trovare il giusto equilibrio
    Janus Henderson Management SA - 2022
  • Criptovalute: disintermediazione, nuova opportunità o un male da evitare?
    ANASF - 2022
  • Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates
    ACEPI - Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investim - 2022
  • EFPA Webinar - Gestione attiva & passiva: vantaggi, rischi e opportunità
    Efpa Italia - 2022
  • Longevity
    Voices of Wealth S.r.l - 2022
  • Emergenza COVID-19: le principali misure adottate con riguardo al sistema bancario-finanziario-assicurativo
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Corso sulla finanza e Investimenti Sostenibili ANASF Servizi & Formazione e SDA Bocconi
    ANASF Servizi & Formazione - 2021
  • Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Il risparmio e la sostenibilità al servizio dell’economia reale: PIR, investimenti alternativi e responsabili
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • EFPA Webinar - Crediti deteriorati (“npl”) delle banche: stabilità finanziaria e riattivazione del flusso creditizio
    Efpa Italia - 2021
  • EFPA Webinar - Next generation asset class?
    Efpa Italia - 2021
  • EFPA Webinar - 3 Brains for ESG
    Efpa Italia - 2021
  • EFPA Webinar - Il supporto offerto da Quantalys nella gestione del cliente
    Efpa Italia - 2021
  • EFPA Webinar - Life after Covid
    Efpa Italia - 2021
  • EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia
    Efpa Italia - 2021
  • Il potere delle abitudini: un metodo per il raggiungimento degli obiettivi del consulente finanziario
    ANASF - 2021
  • L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente
    Quantalys - 2021
  • EFPA Webinar - Il Consulente
    Efpa Italia - 2021
  • Il futuro? Non è neonormale - 3
    ANASF - 2021
  • Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza
    ACEPI - Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investim - 2021
  • EFPA Webinar - La finanza resiliente
    Efpa Italia - 2021
  • Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale.
    Efpa Italia - 2021
  • Valutazione delle esigenze del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS)
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Analisi dei rendimenti e rischi di mercato
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • La gestione passiva alla sfida alla sfida dell’evoluzione futura
    Assogestioni Servizi Srl - 2020
  • Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio
    ACEPI - Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investim - 2020
  • Finanza e diseguaglianza: la parola al Premio Nobel
    AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A. - 2020
  • La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire?
    ANASF - 2020
  • Portafogli anticrisi o consulente antifragilità?
    ANASF - 2020
  • Uno sguardo oltre la crisi
    ANASF - 2020
  • Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet
    Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch - 2020
  • Investimenti e investitori: un'analisi di periodo
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari)
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates
    ACEPI - Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investim - 2019
  • EFPA Italia Meeting 2019 - 12
    Efpa Italia - 2019
  • Consultique on the road: la consulenza finanziaria post MIFID II
    CONSULTIQUE SCF S.p.A. - 2019
  • La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio
    ANASF - 2019
  • Gestione attiva o gestione passiva? Risvolti nascosti delle due tipologie di approccio all'asset management
    ANIMA SGR - 2019
  • Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
  • I piani individuali di Risparmio
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
  • Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
  • EFA
    European Financial Advisor

Articoli scritti dal consulente

Scrivimi un messaggio

Se le mie competenze sono di tuo interesse, puoi chiedermi di contattarti al momento che decidi tu.

Scrivimi un messaggio
X
I Cookies aiutano a migliorare l'esperienza sul sito.
Utilizzando il nostro sito, accetti le condizioni.
Consenti