Paolo Circa

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
P.zza Cittadella, 6 37122 Verona VR
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 29/05/2014

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About

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Il mio intento è quello di unire conoscenza, abilità e un approccio moderno per garantire un servizio di consulenza consapevole, responsabile e lungimirante. Allianz Bank mi da la possibilità di seguire da vicino il cliente, supportato da un modello vincente che guarda al futuro. Un rapporto solido e di lunga durata con i clienti è fondamentale ma la fiducia va costruita e meritata giorno dopo giorno con trasparenza, professionalità e competenza. Passione e disponibilità completano i valori che, per me, fanno la differenza.

Video

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Criptovalute
  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria

Clienti

  • Medici
  • Imprenditori
  • Donne
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2018
    Ore di mantenimento 54
  • L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente
    Quantalys - 2021
  • EFPA Webinar - Il Consulente "sostenibile"
    Efpa Italia - 2021
  • Il futuro? Non è neonormale
    ANASF - 2021
  • Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza
    ACEPI - Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investim - 2021
  • EFPA Webinar - La finanza resiliente
    Efpa Italia - 2021
  • Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale.
    Efpa Italia - 2021
  • Valutazione delle esigenze del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS)
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Analisi dei rendimenti e rischi di mercato
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • La gestione passiva alla sfida alla sfida dell’evoluzione futura
    Assogestioni Servizi Srl - 2020
  • Certificates: strategie e combinazioni di portafoglio
    ACEPI - Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investim - 2020
  • Finanza e diseguaglianza: la parola al Premio Nobel
    AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A. - 2020
  • La fase 2 del sistema economico (imprese e famiglie): con quale cassa ripartire?
    ANASF - 2020
  • Portafogli anticrisi o consulente antifragilità?
    ANASF - 2020
  • Uno sguardo oltre la crisi
    ANASF - 2020
  • Ritorno al futuro – il RoadShow di Pictet
    Pictet Asset Management (Europe) SA Italian Branch - 2020
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • La mitigazione del rischio cyber. Un'analisi tecnica
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari)
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • Investimenti e investitori: un'analisi di periodo
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • Tecniche avanzate di gestione di portafoglio Certificates
    ACEPI - Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investim - 2019
  • EFPA Italia Meeting 2019
    Efpa Italia - 2019
  • Consultique on the road: la consulenza finanziaria post MIFID II
    CONSULTIQUE SCF S.p.A. - 2019
  • La trasparenza dei costi e il valore della consulenza: verso un giusto connubio
    ANASF - 2019
  • Gestione attiva o gestione passiva? Risvolti nascosti delle due tipologie di approccio all'asset management
    ANIMA SGR - 2019
  • Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
  • I piani individuali di Risparmio
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
  • Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
  • EFA
    European Financial Advisor

Articoli scritti dal consulente

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