Il punto di forza è l’individuazione di soluzioni personali tagliate su misura per i miei clienti che tengano conto dei loro obiettivi di vita, di risparmio e di benessere futuro.
Con gli strumenti messi a mia disposizione da Fineco sono in grado di monitorare in ogni momento il portafoglio del mio cliente con un occhio ai mercati finanziari intervenendo prontamente in caso di cambiamenti, sia del mercato che negli obiettivi personali.
Le principali peculiarità riguardano la costruzione di un portafoglio efficiente, l’ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale, e la tutela del futuro con soluzioni complementari alla pensione.
Ricerco collaborazioni con studi professionali, in particolare avvocati, consulenti del lavoro, agenti immobiliari, società di consulenza, per poter gestire assieme esigenze complesse dalla clientela
Competenze
- Alternative finance
- Consulente digitale
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
Clienti
- Avvocati
- Calciatori / Sportivi
- Clienti istituzionali
- Donne
- Enti religiosi
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Musicisti
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Ristoranti
- Società
- Start up / New business
