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Private Banking

maurizio brusoni

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Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio

Nel dicembre del 1997, al terzo anno di università affascinato da una breve esperienza presso un agente di Cambio (professione non più esercitabile per la chiusura dell’albo stesso) incontro il consulente finanziario di famiglia e rimango positivamente impressionato dalla professione affine a quello che avrei voluto fare. Decido quindi di avvicinarmi al mondo della consulenza finanziaria. Entro da subito in Dival Sim e, dopo sei mesi, porto a casa con successo l’esame che mi abilita alla professione. Parto dalle persone più vicine, le mie frequentazioni storiche basate essenzialmente tra Milano e dintorni, per sviluppare il mio network, che si allarga man mano negli anni, anche grazie al passaparola positivo dei già clienti. Sono un membro della rete storica di Allianz Bank, ancor prima che portasse questo nome, ho saputo realizzare un percorso di crescita che mi ha portato a entrare dapprima nel mondo private e, successivamente, a diventare Wealth Advisor, il segmento della rete dedicato alla clientela a più alta patrimonializzazione della banca del Gruppo Allianz.

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza fiscale
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Economia reale / Club deal
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione successoria

Clienti

  • Avvocati
  • Clienti istituzionali
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Società
  • Top Manager

Esperienze

  • Private Banker & Wealth Advisor

    Allianz Bank Financial Advisors

    Dicembre 1997 – Presente

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