Massimo Caldaia

SANPAOLO INVEST
VIA DEL SERAFICO 43 00142 ROMA RM
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Dal 22/12/1992

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About

La capacità di ascolto è fondamentale per conoscere ciò che ritieni importante per la tua vita e la tua famiglia, al fine di aiutarti a realizzare i tuoi sogni e le tue aspirazioni. Ti chiederò di parlare, oltre che dei tuoi risparmi, di ciò che renderà migliore e più sereno il tuo futuro. Nel 1990, dopo sette anni di banca, decisi di intraprendere questa professione per avere la possibilità di approfondire la relazione con i miei clienti e conoscere meglio cosa si celasse dietro le persone che conoscevo superficialmente e quali fossero i bisogni e le aspirazioni di coloro che venivano allo sportello sottoscrivendo ciò che al tempo era lo strumento principale di investimento: i Buoni Ordinari delTesoro, meglio noti come BOT. La sola domanda che veniva loro rivolta era se li

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Competenze

  • Ottimizzazione portfoglio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Prodotti passivi / ETF

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