Lorenza Boschi

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Via Circ.Ne Al Molino 24/28 48121 Ravenna RA
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 23/07/2009

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About

Amo il mio lavoro perché mi dà la possibilità di esserti utile. Riesco a farlo dandomi un obiettivo prima di tutto: ascoltare le tue esigenze ed individuare i tuoi bisogni, così da trovare insieme le soluzioni migliori per te.

Credo da sempre che lavorare per dare un servizio agli altri sia importante: per questo motivo ho investito tempo ed energie nello studio e nella formazione professionale, con il desiderio di diventare un libero professionista a cui affidarsi. 

 

Nel 1995, a soli 21 anni e con tutti i miei sogni in tasca, ho iniziato a lavorare per un importante Istituto Bancario.

Negli anni successivi ho cambiato Banca, mi sono laureata e nel 2007 sono diventata Direttore di Filiale. Per raggiungere questo risultato ho scelto un percorso di crescita che mi ha consentito di riflettere sul mio ruolo e le mie aspettative, e mi ha portata a comprendere come il mio desiderio più forte fosse quello di proteggere i risparmi dei miei clienti e dare loro un reale servizio.

Per questo motivo nel 2009 ho scelto di diventare Consulente Finanziario, collaborando con la prima Banca Private in Italia.

Aver scelto una Banca solida mi consente di garantire ai miei clienti la sicurezza dei risparmi, oltre che la possibilità di diversificare gli investimenti in maniera importante.

Guardando alla situazione attuale, mi rendo conto di come ci troviamo davanti ad un vero e proprio deficit culturale dal punto di vista finanziario: per questo motivo il mio obiettivo è quello di trasferire ai miei clienti un bagaglio di conoscenza e consapevolezza in materia finanziaria che consenta loro di poter proteggere i propri risparmi e, con essi, i propri sogni.

 

Questo è il mio progetto e sono pronta a condividerlo con te quando vorrai essere accompagnato nelle tue scelte finanziarie.

Video

Competenze

  • Pianificazione successoria
  • Consulenza all'imprenditore
  • Insurance planning
  • Consulenza fiscale
  • Family Governance
  • Trust
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Pianificazione pensionistica

Clienti

  • Clienti istituzionali
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Società
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Giovani

Altre cariche

Organizzatrice Salotti Finanziari

Certificazioni

  • IVASS
    Iscrizione RUI ( Registro Unico degli intermediari Assicurativi e Riassicurativi ) - 2009
  • Certificazione "Consulente Patrimoniale"
    Corso di Formazione FIDEURAM in collaborazione con UNICATT - 2021

Esperienze

  • Group Manager
    FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Marzo 2018 - In corso
  • Consulente Finanziario e Patrimoniale
    FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING Marzo 2009 - In corso
  • Laurea in Economia Commercio
    Università degli Studi di Bologna Settembre 1997 - Gennaio 2004
  • Titolare di Filiare
    Banca Romagna Cooperativa BCC Maggio 1997 - Marzo 2009

Articoli scritti dal consulente

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