Laura Facchin

IW BANK
Piazzetta San Lucano in Borgo Prà 33 32100 Belluno BL
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 05/10/2017

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About

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
22 anni di esperienza nel settore bancario, 18 come dipendente e quasi 4 da libera professionista.
Il percorso di crescita professionale in banca mi ha permesso di arrivare a ricoprire il ruolo di titolare di filiale e acquisire competenze di budgeting e gestione del personale, completando così le conoscenze tecniche sia in termini di investimento che di finanziamento a privati e imprese.
Da libera professionista, poi, ho investito in corsi di alta formazione per poter garantire una consulenza globale e potermi proporre come interlocutore di riferimento di valore per famiglie, senza distinzioni di sorta, e imprenditori.

 

Amo definirmi "consulente finanziario per formazione, consulente patrimoniale per vocazione" perché ho maturato la profonda convinzione che sia necessario, se non doveroso, un approccio olistico alla consulenza: la profondità di tale convinzione è determinata dalla lunga esperienza maturata con passione a fianco delle persone, ognuna con la propria storia personale e patrimoniale da conoscere, tutelare e valorizzare.
Pre-occuparsi del benessere patrimoniale altrui significa aiutare a gestire il presente pianificando con attenzione e profonda responsabilità il futuro: mi piace pensare al consulente finanziario come uno sparring partner d'eccellenza, impegnato ad allenare i propri assistiti a una crescente consapevolezza finanziaria.

Video

Competenze

  • Family Governance
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Pianificazione immobiliare
  • Next generation mentoring

Clienti

  • Donne
  • Giovani
  • Liberi professionisti
  • Imprenditori

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2018
    Ore di mantenimento 49
  • Il regime fiscale dei prodotti assicurativi e finanziari: componenti ordinarie e straordinarie nello scenario post Covid
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Il mercato delle assicurazioni dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari: il ruolo strategico del consulente finanziario e delle reti
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Dalla disciplina dei prodotti assicurativi-finanziari alla tutela del consumatore
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2021
  • Payoff a raggi X - Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente
    ACEPI - Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investim - 2021
  • Conoscere e utilizzare gli Investment Certificates
    FORFINANCE SRL - 2021
  • Dai portafogli modello alla proposta di investimento: il tool Quantalys di ottimizzazione di portafogli di strumenti e prodotti di risparmio gestito
    Quantalys - 2021
  • EFPA Webinar - La pianificazione finanziaria sostenibile: ripensare le soluzioni proposte alla luce della pandemia
    Efpa Italia - 2021
  • L’abbinata portafoglio modello strategico-cliente in funzione sia del profilo di rischio, sia dell’orizzonte temporale del cliente
    Quantalys - 2021
  • Riservatezza, Protezione e Pianificazione. L’utilizzo dell’intestazione fiduciaria e del trust nella moderna ed efficace detenzione di patrimoni.
    NEST SRL - 2021
  • SCENARI PATRIMONIALI 2° giornata
    FORFINANCE SRL - 2021
  • Scenari patrimoniali 1° giornata
    FORFINANCE SRL - 2021
  • Valutazione delle esigenze del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • La tutela del patrimonio personale e societario nella crisi d'azienda e pre- fallimentare
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Pianificazione patrimoniale e donazioni consapevoli
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Terza età e consulenza patrimoniale
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Società semplice, polizze vita e trust. Il connubio vincente nella tutela patrimoniale
    NEST SRL - 2020
  • Soluzione previdenza - La cassa forense
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Soluzione previdenza - Enasarco e TFR
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Soluzione previdenza CNPADC. La pensione del dottore commercialista
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Soluzione previdenza - ENPAM: La pensione del Medico
    FORFINANCE SRL - 2020
  • PIR: il risparmio al servizio dell’economia reale. Dai mercati quotati agli strumenti illiquidi
    Assogestioni Servizi Srl - 2020
  • Active is: Focalizzare il cliente sulle opportunità con le giuste domande per comprendere il mercato, le esigenze e le soluzioni d'investimento
    Allianz Global Investors GMbH - Italy Branch - 2020
  • Fare business con la previdenza obbligatoria dei liberi professionisti
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • I fondi pensione e la previdenza in Italia e nel contesto europeo
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • Come fare business con la previdenza
    FORFINANCE SRL - 2019
  • Master Breve
    "Il Patrimonista" - 2019
  • Perini + Florentino= evoluzione al quadrato. Strategie e tecniche di consulenza patrimoniale e marketing del consulente
    FORFINANCE SRL - 2019
  • Raggiungere gli obiettivi di investimento con il goal based investing
    ANIMA SGR - 2019
  • Investimenti immobiliari e Finanziari: verso il giusto connubio
    Ecomatica SRL - 2019
  • Banking & Financial Diploma
    SDA Bocconi - 2006

Esperienze

  • Consulente Finanziario
    IWBANk Private Investments Settembre 2021 - In corso
  • Consulente Patrimoniale
    ANCP - Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali Giugno 2020 - In corso
  • Educatore Finanziario
    AIEF Gennaio 2020 - In corso
  • Consulente Finanziario
    Banca Widiba Febbraio 2018 - Settembre 2021
  • Dipendente
    Banca Monte dei Paschi di Siena Gennaio 2001 - Gennaio 2018
  • Laurea in Economia
    Università di Bologna Settembre 1996 - Gennaio 2000

Articoli scritti dal consulente

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