Amo definirmi “consulente finanziario per formazione, consulente patrimoniale per vocazione” perché ho maturato la profonda convinzione che sia necessario, se non doveroso, un approccio olistico alla consulenza: la profondità di tale convinzione è determinata dalla lunga esperienza maturata con passione a fianco delle persone, ognuna con la propria storia personale e patrimoniale da conoscere, tutelare e valorizzare.
Competenze
- Family Governance
- Next generation mentoring
- Pianificazione immobiliare
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Clienti
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
Esperienze
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Consulente Finanziario
IWBANk Private Investments
Agosto 2021 – Presente
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Consulente Patrimoniale
ANCP – Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali
Maggio 2020 – Presente
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Educatore Finanziario
AIEF
Dicembre 2019 – Presente
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Consulente Finanziario
Banca Widiba
Gennaio 2018 – Agosto 2021
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Dipendente
Banca Monte dei Paschi di Siena
Dicembre 2000 – Dicembre 2017
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Laurea in Economia
Università di Bologna
Agosto 1996 – Dicembre 1999
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“Il Patrimonista”
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SDA Bocconi
