Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Diploma Istituito tecnico commerciale – corso tecnica bancaria al Circolo Giuridico di Milano – AIPB c/o Università Cattolica di Milano master ‘L’attività del private banker’ – certificazione EFPA nel 2012
dal novembre 1978 nel settore bancario – Private banker Intesa S. Paolo – Executive Advisor dal 2008
dal novembre 1978 nel settore bancario – Private banker Intesa S. Paolo – Executive Advisor dal 2008
Competenze
- Consulenza fiscale
- Insurance planning
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
Clienti
- Donne
- Giovani
- Liberi professionisti
- Pensionati / Over 65 anni
