Nel 2016, ho deciso di diventare un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per poter offrire consulenze finanziarie e patrimoniali ancora più personalizzate e mirate alle esigenze dei miei clienti. Sia per le persone fisiche che per le aziende, mi prendo cura della loro situazione finanziaria, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi e a proteggere il loro patrimonio.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Insurance planning
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Clienti
- Avvocati
- Calciatori / Sportivi
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Musicisti
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Società
- Start up / New business
Esperienze
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Global Family Banker
Banca Mediolanum Spa
Agosto 2016 – Presente
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Quadro direttivo
Intesa Sanpaolo Spa
Agosto 1989 – Agosto 2016