Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Come ben noto, il periodo storico attuale è caratterizzato da uno scenario economico-finanziario molto complesso,
ma che al contempo offre grandi opportunità.
ma che al contempo offre grandi opportunità.
Al fine di affrontare al meglio le sfide che il mercato ci propone, sempre più imprevedibili, è necessaria
una consulenza evoluta in grado di cogliere le opportunità offerte, mantenendo al contempo una corretta gestione del rischio.
In qualità di Personal Financial Advisor, ascoltandoLa con attenzione e prendendo in considerazione i Suoi valori, aspettative e necessità,
potrei guidarLa nelle scelte migliori, ottimizzando anche i costi e gli aspetti fiscali e pianificando tutti i passaggi per affrontare il futuro con la giusta serenità.
Competenze
- Family Governance
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione immobiliare
- Pianificazione successoria
- Pleasure assets
Clienti
- Avvocati
- Calciatori / Sportivi
- Clienti istituzionali
- Enti religiosi
- Fondazioni
- Giovani
- Liberi professionisti
- Medici
- Notai
Esperienze
-
Private Banker
FINECO BANK SPA
Aprile 2019 – Presente
-
Advisor Real Estate funds institutional clients/ Trader Real Estate
Intesa SanPaolo
Aprile 2017 – Aprile 2019
