La mia attività di consulente è iniziata nel 1984 ( anno di nascita dei fondi comuni italiani). Un inizio quasi da pioniere, essendo a quei tempi sconosciuta la figura del consulente.
E’ stata ed è tuttora una bella avventura, tra mille difficoltà e altrettanti numerosi cambiamenti
normativi e procedurali: dalla nascita dell’ Albo alla Mifid.
In tutti questi hanno ho avuto l’opportunità di conoscere tantissime persone, dai profili più variegati.
Per molte di loro sono stato di enorme aiuto nella realizzazione dei loro obiettivi finanziari e previdenziali.
Voglio continuare ad essere un punto di riferimento certo ed affidabile, per poter costruire relazioni aperte e sincere.
Competenze
- Family Governance
- Insurance planning
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Risk manager
Clienti
- Avvocati
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
Esperienze
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Consulente Finanziario
ALLIANZ BANK FA SPA
Dicembre 2003 – Presente