Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche, ho ottenuto un master in Mercati Finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza” di Roma ed ho inoltre completato il percorso di laurea magistrale in Giurisprudenza. Questo mi ha permesso di avere un’ampia visione, economica-giuridica-finanziaria.
Ho maturato una solida esperienza nell’ambito commerciale presso varie banche, svolgendo principalmente ruoli commerciali, in qualità di Personal Financial Advisor, Senior Sales e di Direttore Commerciale . Sono iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari e mi sono occupato dello sviluppo e gestione di nuovi clienti, con un approccio orientato ai risultati. I ruoli ricoperti durante la mia carriera mi ha permesso di maturare ottime capacità gestionali e organizzative, nonché competenze nel settore commerciale e nella gestione portafoglio clienti.
Ho maturato una solida esperienza nell’ambito commerciale presso varie banche, svolgendo principalmente ruoli commerciali, in qualità di Personal Financial Advisor, Senior Sales e di Direttore Commerciale . Sono iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari e mi sono occupato dello sviluppo e gestione di nuovi clienti, con un approccio orientato ai risultati. I ruoli ricoperti durante la mia carriera mi ha permesso di maturare ottime capacità gestionali e organizzative, nonché competenze nel settore commerciale e nella gestione portafoglio clienti.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Investimenti in Start up
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
- Trust
Clienti
- Avvocati
- Calciatori / Sportivi
- Clienti istituzionali
- Donne
- Enti caritatevoli
- Fondazioni
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Musicisti
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Ristoranti
- Società
- Start up / New business
Esperienze
-
Financial Advisor
Banca Widiba
Gennaio 2017 – Presente
-
Banca IFIS
Gennaio 2007 – Gennaio 2014