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Consulenza Finanziaria

Fulvia Beltrami

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L’elemento umano continua fare la differenza nella creazione e nella gestione di ogni patrimonio finanziario

Oltre 30 anni di appassionata esperienza nel Private Banking mi hanno insegnato ad agire con riservatezza e ponderazione per pensare in modo indipendente e ricercare soluzioni fatte a misura del cliente. 6 sensi orientano la mia azione: vedere oltre, fiutare le opportunità, saper ascoltare, tramandare il gusto della tradizione e … mentre immagino il futuro, mentre ascolto, mentre colgo un’idea, il mio sesto senso non mi abbandona mai. E’ il profondo senso di responsabilità verso i miei clienti.
L’elemento umano continua a fare la differenza nella creazione e nella gestione di ogni patrimonio finanziario. Ecco perchè l’intesa e la fiducia reciproca con il mio cliente si trasformano in progetti concreti e condivisi.

Ogni cliente è davvero unico: per questo la diagnosi dell’allocazione del patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale e? il primo passo da compiere insieme.

Il secondo è rendere stabile la propria sicurezza nel presente.

E, infine, è importante vedere oltre, per pianificare il futuro, monitorare i risultati e sapere quando correggere la rotta. Solo quando è necessario. Sempre insieme.

Competenze

  • Family Governance
  • Filantropia
  • Insurance planning
  • Pianificazione successoria
  • Pleasure assets

Clienti

  • Avvocati
  • Donne
  • Liberi professionisti
  • Società
  • Top Manager

Esperienze

  • Private Wealth Advisor

    Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking

    Novembre 2021 – Presente

  • Wealth Manager & CoFounder AGA

    Azimut Consulenza

    Luglio 2011 – Dicembre 2021

  • Private Banker

    Barclays Bank

    Giugno 2008 – Agosto 2011

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