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Consulenza Patrimoniale

Fabio Lista

Corso Venezia 520121MilanoMIITALIA
Bologna
OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

Data Iscrizione 15/12/1999
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La finanza gestita dal buon padre di famiglia

Consulente Finanziario iscritto all’OCF dal 1999, tra Milano e Bologna.

Inizio la mia carriera di consulente finanziario, con una formazione informatica e successivamente assicurativa, stimolato dalla necessità di capire e soddisfare le esigenze di sicurezza e protezione dei risparmiatori.

Nelle precedenti esperienze lavorative ho sempre favorito la formazione e la gestione dei team, maturando la convinzione dell’importanza del lavoro di squadra.

In Fineco ho trovato il partner che mi consente di poter perseguire gli obiettivi con trasparenza innanzitutto e con gli strumenti tecnologici adeguati, per attuare una gestione dei risparmi delle famiglie salvaguardandoli e ottimizzandoli con responsabilità e passione.

Competenze

  • Alternative finance
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Insurance planning
  • Integrazione con Robo4advisor
  • Valutazione mutui e leasing
  • Welfare aziendale

Clienti

  • Enti caritatevoli
  • Giovani
  • Medici
  • Musicisti
  • Ristoranti
  • Start up / New business

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