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Consulenza Finanziaria

Ceccotti Donatello

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Aiuto le persone a compiere scelte ragionate nell’uso del denaro per costruire il proprio benessere
Sono convinto che il denaro sia importante, non come fine a se stesso, ma come un mezzo per raggiungere i propri obiettivi di vita (personali, familiari o professionali), oltre che per realizzare qualche sogno.

Il tipo di consulenza che offro prevede oltre al servizio di financial advisory per la scelta degli investimenti, attraverso la creazione di portafogli efficienti in termini di controllo del rischio, soprattutto un evoluto servizio di wealth management per la gestione del patrimonio e della ricchezza secondo un approccio “olistico”, tipico della migliore tradizione anglosassone.

Questo servizio di consulenza “fatto su misura” che privilegia, prima di tutto e di tutti, l’interesse del cliente anteponendo la logica del valore e della personalizzazione a quella dei prodotti e della “standardizzazione” si fonda su: competenza, riservatezza, trasparenza, passione, rigore, impegno e, last but not least, libertà ed indipendenza rispetto alla società mandante.

La possibilità di operare, in modo sinergico, con strutture di eccellenza (case di investimento internazionali, primarie compagnie di assicurazione, società fiduciarie e trust companies, società di leasing e mutui, “capital service” per le imprese) mi consente di offrire servizi evoluti e soluzioni altamente personalizzate in grado di rispondere efficacemente a qualsiasi tipo di esigenza, anche la più complessa ed articolata.

Competenze

  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Family Governance
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Trust

Clienti

  • Clienti istituzionali
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Società

Esperienze

  • Le mie esperienze professionali come CONSULENTE FINANZIARIO sono state svolte dal 1999 ad oggi tutte all’interno di banche del Gruppo Montepaschi: Banca Del Salento-Banca 121(1999-2005), MPS Banca Personale(2005-2010), Banca Monte dei Paschi di Siena Promozione Finanziaria(2010-2014), Widiba(2014-ad oggi).

    Dal 2005 ad oggi la mia attività di consulente finanziario-patrimoniale (wealth manager) è dedicata prevalentemente alla gestione di clienti di alto profilo (sia privati che aziende) con particolare riguardo alla protezione e al trasferimento del patrimonio ed ai passaggi generazionali
    Svolgo inoltre attività di consulenza per studi professionali (avvocati, commercialisti e notai), ricopro il ruolo di guardiano (“protector”) per alcuni trust e di esecutore testamentario.

    Dal 1 ottobre 2015 ad oggi oltre al ruolo di consulente finanziario ricopro anche il ruolo di DISTRICT MANAGER per le province di Frosinone e Latina.

    Dal 1 giugno 2014 al 30 settembre 2015 ho ricoperto l’incarico di SALES MANAGER per i RAPPORTI FIDUCIARI.

    Nel 2017 ho ricevuto, tra i primi in Italia, la certificazione di “Personal Financial Planner”, ossia la figura professionale del pianificatore finanziario–economico–patrimoniale personale previsto dalla UNI ISO 22222:2008.

    Dal 2006 ho la certificazione EFPA.

    Negli anni 2000-2004 oltre alla attività di CF ho ricoperto ruoli nella FORMAZIONE (“specialist finanza” con incarico di relatore, su tutto il territorio nazionale, nei corsi di finanza per consulenti finanziari e figure manageriali e successivamente “specialist manager finanza” con incarico, a livello nazionale, di coordinamento, affiancamento e selezione dei formatori e di aggiornamento e supervisione del materiale didattico dei corsi di finanza) e nel RECRUITING (team manager dell’ufficio di Frosinone con incarico di coordinamento ed affiancamento dei consulenti finanziari della struttura e di reclutamento di aspiranti e neo consulenti finanziari per l’area Lazio Sud).

    BANCA WIDIBA SPA

    Gennaio 1999 – Presente

  • Praticante Commercialista

    Studio Consulenza Fiscale Pizzutelli – Frosinone

    Settembre 1997 – Dicembre 1998

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