Donatello Ceccotti

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Banca Widiba
Via Adige 6 (1°piano) - 03100 FROSINONE 03100 Frosinone FR
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 03/11/1998
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About

Aiuto le persone a compiere scelte ragionate nell'uso del denaro per costruire il proprio benessere
Sono convinto che il denaro sia importante, non come fine a se stesso, ma come un mezzo per raggiungere i propri obiettivi di vita (personali, familiari o professionali), oltre che per realizzare qualche sogno. Il tipo di consulenza che offro prevede oltre al servizio di financial advisory per la scelta degli investimenti, attraverso la creazione di portafogli efficienti in termini di controllo del rischio, soprattutto un evoluto servizio di wealth management per la gestione del patrimonio e della ricchezza secondo un approccio “olistico”, tipico della migliore tradizione anglosassone. Questo servizio di consulenza “fatto su misura” che privilegia, prima di tutto e di tutti, l’interesse del cliente anteponendo la logica del valore e della personalizzazione a quella dei prodotti e della “standardizzazione” si fonda su: competenza, riservatezza, trasparenza, passione, rigore, impegno e, last but not least, libertà ed indipendenza rispetto alla società mandante. La possibilità di operare, in modo sinergico, con strutture di eccellenza (case di investimento internazionali, primarie compagnie di assicurazione, società fiduciarie e trust companies, società di leasing e mutui, “capital service” per le imprese) mi consente di offrire servizi evoluti e soluzioni altamente personalizzate in grado di rispondere efficacemente a qualsiasi tipo di esigenza, anche la più complessa ed articolata.

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Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Family Governance
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Trust

Clienti

  • Medici
  • Società
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Clienti istituzionali
  • Liberi professionisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni

Altre Cariche

ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) - Consigliere regionale del Lazio dal 2018 - Socio Ordinario dal 2007

Certificazioni

  • Bluerating Awards 2018
    Vincitore del Bluerating Awards 2018 categoria Customer Relationship
  • Citywire Italia Movers and Shakers 2017
    Inserito nell'Annuario Citywire Movers And Shakers 2017 tra i 50 consulenti e private bankers più influenti d'Italia
  • E.F.A. European Financial Advisor
    Certificato EFA dal 2006
  • PERSONAL FINANCIAL PLANNER certificato UNI ISO 22222:2008
    Certificato dal 2017

Esperienze

  • Le mie esperienze professionali come CONSULENTE FINANZIARIO sono state svolte dal 1999 ad oggi tutte all’interno di banche del Gruppo Montepaschi: Banca Del Salento-Banca 121(1999-2005), MPS Banca Personale(2005-2010), Banca Monte dei Paschi di Siena Promozione Finanziaria(2010-2014), Widiba(2014-ad oggi). Dal 2005 ad oggi la mia attività di consulente finanziario-patrimoniale (wealth manager) è dedicata prevalentemente alla gestione di clienti di alto profilo (sia privati che aziende) con particolare riguardo alla protezione e al trasferimento del patrimonio ed ai passaggi generazionali Svolgo inoltre attività di consulenza per studi professionali (avvocati, commercialisti e notai), ricopro il ruolo di guardiano (“protector”) per alcuni trust e di esecutore testamentario. Dal 1 ottobre 2015 ad oggi oltre al ruolo di consulente finanziario ricopro anche il ruolo di DISTRICT MANAGER per le province di Frosinone e Latina. Dal 1 giugno 2014 al 30 settembre 2015 ho ricoperto l'incarico di SALES MANAGER per i RAPPORTI FIDUCIARI. Nel 2017 ho ricevuto, tra i primi in Italia, la certificazione di “Personal Financial Planner”, ossia la figura professionale del pianificatore finanziario–economico–patrimoniale personale previsto dalla UNI ISO 22222:2008. Dal 2006 ho la certificazione EFPA. Negli anni 2000-2004 oltre alla attività di CF ho ricoperto ruoli nella FORMAZIONE (“specialist finanza" con incarico di relatore, su tutto il territorio nazionale, nei corsi di finanza per consulenti finanziari e figure manageriali e successivamente “specialist manager finanza" con incarico, a livello nazionale, di coordinamento, affiancamento e selezione dei formatori e di aggiornamento e supervisione del materiale didattico dei corsi di finanza) e nel RECRUITING (team manager dell’ufficio di Frosinone con incarico di coordinamento ed affiancamento dei consulenti finanziari della struttura e di reclutamento di aspiranti e neo consulenti finanziari per l’area Lazio Sud).
    BANCA WIDIBA SPA Gennaio 1999 - In corso
  • MASTER in Diritto Internazionale Tributario Dell'Impresa Tesi finale: "La nuova tassazione delle rendite finanziarie"
    Università di Roma Tor Vergata Gennaio 1998 - In corso
  • Praticante Commercialista
    Studio Consulenza Fiscale Pizzutelli - Frosinone Settembre 1997 - Dicembre 1998
  • LAUREA in Economia, Tesi di laurea in Diritto Commerciale "Le società di comodo a fini di mero godimento"
    Università di Roma Tor Vergata Gennaio 1997 - In corso
  • Maturità Classica
    Liceo Classico "N. Turriziani" Frosinone Gennaio 1991 - In corso

Articoli scritti dal consulente

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