Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Da 20 anni opero nel settore finanziario, sono specializzato nel settore patrimoniale e del risparmio gestito
Il mio approccio di lavoro si può sintetizzare nei seguenti passaggi:
• Ascolto del cliente (perché ciascuno è diverso): capendo cosa desidera ottenere in base alla sua disponibilità finanziaria.
• Studio ed analisi (per la definizione della strategia): con quali strumenti finanziari ed approccio ai mercati perseguire i risultati attesi.
• Condivisione della proposta e del percorso da intraprendere: perché dopo una fase iniziale ci saranno nel tempo revisioni e ribilanciamenti di portafoglio.
• Monitoraggio del portafoglio nel tempo per mantenerlo allineato agli obiettivi.
• Fasi di aggiornamento periodiche con il cliente.
Pianifica oggi, per realizzare domani!
Il mio approccio di lavoro si può sintetizzare nei seguenti passaggi:
• Ascolto del cliente (perché ciascuno è diverso): capendo cosa desidera ottenere in base alla sua disponibilità finanziaria.
• Studio ed analisi (per la definizione della strategia): con quali strumenti finanziari ed approccio ai mercati perseguire i risultati attesi.
• Condivisione della proposta e del percorso da intraprendere: perché dopo una fase iniziale ci saranno nel tempo revisioni e ribilanciamenti di portafoglio.
• Monitoraggio del portafoglio nel tempo per mantenerlo allineato agli obiettivi.
• Fasi di aggiornamento periodiche con il cliente.
Pianifica oggi, per realizzare domani!
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Family Governance
- Ottimizzazione portfolio
