“Non si deve cominciare a risparmiare diminuendo la quantità di buonsenso” (S. Jerzy Lec)
Consulente finanziario con pluriennale esperienza professionale, background lavorativo sviluppatosi negli anni (tanto in Italia quanto all’estero) presso importanti players del settore bancario nazionale ed internazionale.
Locato in Udine, seguo con passione e dedizione clientela (privati, professionisti, aziende) prevalentemente, pur se non esclusivamente, nelle zone del Friuli Venezia Giulia e Veneto.
Particolarmente focalizzato sulla gestione dell’intero ciclo di vita del cliente, dal punto di vista della gestione patrimonio e tutte le attività afferenti.
Competenze
- Insurance planning
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
- SRI Impact investing
- Trust
Clienti
- Avvocati
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Società
Esperienze
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PRIVATE BANKER
FIDEURAM
Dicembre 2017 – Presente
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CONSULENTE FINANZIARIO FRIULVENETO
CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA
Luglio 2016 – Novembre 2017
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GESTORE PREMIUM (CATANIA) + DIRETTORE FILIALE (UDINE E MESTRE)
CHEBANCA SPA
Ottobre 2009 – Luglio 2015
