Cosimo Petronelli

BANCA MEDIOLANUM
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 29/09/1992

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About

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Formatore Anasf del progetto ministeriale di Educazione finanziaria "Economic@mente-Metti in conto il tuo futuro" rivolto a studenti delle classi III-IV-V delle Scuole di secondo grado superiori dal 2010. Certificato €fpa-EFA dal 2017

Video

Le sfide del consulente: l'educazione finanziaria

Competenze

  • Pianificazione successoria
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Insurance planning
  • Alternative finance
  • Consulente digitale

Clienti

  • Medici
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Donne
  • Liberi professionisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Musicisti

Altre cariche

Delegato Nazionale Anasf dal 2011 Vice-Coordinatore Territoriale Anasf 2013-2015 Coordinatore Territoriale Anasf Puglia 2015-2017 Coordinatore Territoriale Anasf Basilicata e Puglia dal 2017

Certificazioni

  • €fpa
    Certificazione €fpa-EFA dal 2017

Esperienze

  • Consulente Globale Supervisore Consulente Globale Family Banker Global Family Banker
    Banca Mediolanum Febbraio 1989 - In corso

Articoli scritti dal consulente

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