Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Formatore Anasf del progetto ministeriale di Educazione finanziaria “Economic@mente-Metti in conto il tuo futuro” rivolto a studenti delle classi III-IV-V delle Scuole di secondo grado superiori dal 2010.
Certificato €fpa-EFA dal 2017
Certificato €fpa-EFA dal 2017
Competenze
- Alternative finance
- Consulente digitale
- Crediti / Finanziamenti aziendali
- Insurance planning
- Pianificazione successoria
Clienti
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Musicisti
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
Esperienze
-
Consulente Globale
Supervisore Consulente Globale
Family Banker
Global Family BankerBanca Mediolanum
Febbraio 1989 – Presente
