Claudia Greci
SANPAOLO INVEST
P.le De Matthaeis
03100
Frosinone
FR
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 17/03/1998
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About
"IMPERATIVO STRATEGICO: CAVALCARE IL MUTAMENTO IN ATTO " - Demostene 350 AC
La passione per la mia professione, mi ha condotto in questi 21 anni a grandi soddisfazioni là dove i miei clienti raggiungevano grandi traguardi.
Attraverso l'ascolto e il coinvolgimento, mi piace condurre i clienti a raggiungere i loro obiettivi, proponendo soluzioni all'avanguardia.
La professionalità, la trasparenza, la chiarezza, la riservatezza la fiducia, sono i valori più apprezzati dai miei clienti con i quali condivido i successi.
Negli ultimi anni, le consulenze richieste dalle persone che si affidano a me, mi hanno condotto naturalmente a specializzarmi nei temi che vorrei proporti e che riguardano:
- la pianificazione patrimoniale: con la quale daremo un tempo e un nome al tuo denaro;
- il passaggio generazionale : con il quale ci occuperemo del momento delicato del passaggio del tuo asse ai tuoi eredi. Su questo argomento ho scritto un e-book :
" L'eredità pianificata è intelligente e responsabile " ;
- la tutela patrimoniale, con la quale preserveremo la tua ricchezza, da fattori esogeni che ne possono minare la stabilità;
- assistenza ai Millennial, che con il loro modo veloce di comunicare e di prendere decisioni, hanno bisogno di chi insegni loro il valore del tempo che occorre per raggiungere gli obiettivi di lungo periodo come l'acquisto di una casa o la creazione della propria pensione.
Mi occupo anche di diffondere la cultura finanziaria delle persone attraverso:
- i salotti finanziari su argomenti specifici :
- attraverso il progetto Economic@mente- METTI IN CONTO IL TUO FUTURO, che è rivolto alle scuole superiori.
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Competenze
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Family Governance
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Insurance planning
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Trust
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Next generation mentoring
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Prodotti passivi / ETF
Clienti
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Medici
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Società
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Giovani
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Clienti istituzionali
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Liberi professionisti
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Notai
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Pensionati / Over 65 anni
Esperienze
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Formatore Anasf per il progetto Economic@amente- METTI IN CONTO IL TUO FUTUROAnasf Gennaio 2018 - In corso
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Iscrizione al N. E000092931 DEL 26/02/2007Registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Gennaio 2007 - In corso
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Iscrizione al N. 11283 del 27/03/1998Albo dei Consulenti Finanziari Gennaio 1998 - In corso
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Laurea in Economia - con specializzazione economico-aziendaleUniversità " LA Sapienza" di Roma Gennaio 1996 - In corso
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