“IMPERATIVO STRATEGICO: CAVALCARE IL MUTAMENTO IN ATTO ” – Demostene 350 AC
La passione per la mia professione, mi ha condotto in questi 21 anni a grandi soddisfazioni là dove i miei clienti raggiungevano grandi traguardi.
Attraverso l’ascolto e il coinvolgimento, mi piace condurre i clienti a raggiungere i loro obiettivi, proponendo soluzioni all’avanguardia.
La professionalità, la trasparenza, la chiarezza, la riservatezza la fiducia, sono i valori più apprezzati dai miei clienti con i quali condivido i successi.
Negli ultimi anni, le consulenze richieste dalle persone che si affidano a me, mi hanno condotto naturalmente a specializzarmi nei temi che vorrei proporti e che riguardano:
– la pianificazione patrimoniale: con la quale daremo un tempo e un nome al tuo denaro;
– il passaggio generazionale : con il quale ci occuperemo del momento delicato del passaggio del tuo asse ai tuoi eredi. Su questo argomento ho scritto un e-book :
” L’eredità pianificata è intelligente e responsabile ” ;
– la tutela patrimoniale, con la quale preserveremo la tua ricchezza, da fattori esogeni che ne possono minare la stabilità;
– assistenza ai Millennial, che con il loro modo veloce di comunicare e di prendere decisioni, hanno bisogno di chi insegni loro il valore del tempo che occorre per raggiungere gli obiettivi di lungo periodo come l’acquisto di una casa o la creazione della propria pensione.
Mi occupo anche di diffondere la cultura finanziaria delle persone attraverso:
– i salotti finanziari su argomenti specifici :
– attraverso il progetto Economic@mente- METTI IN CONTO IL TUO FUTURO, che è rivolto alle scuole superiori.
Attraverso l’ascolto e il coinvolgimento, mi piace condurre i clienti a raggiungere i loro obiettivi, proponendo soluzioni all’avanguardia.
La professionalità, la trasparenza, la chiarezza, la riservatezza la fiducia, sono i valori più apprezzati dai miei clienti con i quali condivido i successi.
Negli ultimi anni, le consulenze richieste dalle persone che si affidano a me, mi hanno condotto naturalmente a specializzarmi nei temi che vorrei proporti e che riguardano:
– la pianificazione patrimoniale: con la quale daremo un tempo e un nome al tuo denaro;
– il passaggio generazionale : con il quale ci occuperemo del momento delicato del passaggio del tuo asse ai tuoi eredi. Su questo argomento ho scritto un e-book :
” L’eredità pianificata è intelligente e responsabile ” ;
– la tutela patrimoniale, con la quale preserveremo la tua ricchezza, da fattori esogeni che ne possono minare la stabilità;
– assistenza ai Millennial, che con il loro modo veloce di comunicare e di prendere decisioni, hanno bisogno di chi insegni loro il valore del tempo che occorre per raggiungere gli obiettivi di lungo periodo come l’acquisto di una casa o la creazione della propria pensione.
Mi occupo anche di diffondere la cultura finanziaria delle persone attraverso:
– i salotti finanziari su argomenti specifici :
– attraverso il progetto Economic@mente- METTI IN CONTO IL TUO FUTURO, che è rivolto alle scuole superiori.
Competenze
- Family Governance
- Insurance planning
- Next generation mentoring
- Prodotti passivi / ETF
- Trust
Clienti
- Avvocati
- Calciatori / Sportivi
- Clienti istituzionali
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Società