Claudia Greci

SANPAOLO INVEST
P.le De Matthaeis 03100 Frosinone FR
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 17/03/1998

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About

"IMPERATIVO STRATEGICO: CAVALCARE IL MUTAMENTO IN ATTO " - Demostene 350 AC
La passione per la mia professione, mi ha condotto in questi 21 anni a grandi soddisfazioni là dove i miei clienti raggiungevano grandi traguardi. Attraverso l'ascolto e il coinvolgimento, mi piace condurre i clienti a raggiungere i loro obiettivi, proponendo soluzioni all'avanguardia. La professionalità, la trasparenza, la chiarezza, la riservatezza la fiducia, sono i valori più apprezzati dai miei clienti con i quali condivido i successi. Negli ultimi anni, le consulenze richieste dalle persone che si affidano a me, mi hanno condotto naturalmente a specializzarmi nei temi che vorrei proporti e che riguardano: - la pianificazione patrimoniale: con la quale daremo un tempo e un nome al tuo denaro; - il passaggio generazionale : con il quale ci occuperemo del momento delicato del passaggio del tuo asse ai tuoi eredi. Su questo argomento ho scritto un e-book : " L'eredità pianificata è intelligente e responsabile " ; - la tutela patrimoniale, con la quale preserveremo la tua ricchezza, da fattori esogeni che ne possono minare la stabilità; - assistenza ai Millennial, che con il loro modo veloce di comunicare e di prendere decisioni, hanno bisogno di chi insegni loro il valore del tempo che occorre per raggiungere gli obiettivi di lungo periodo come l'acquisto di una casa o la creazione della propria pensione. Mi occupo anche di diffondere la cultura finanziaria delle persone attraverso: - i salotti finanziari su argomenti specifici : - attraverso il progetto Economic@mente- METTI IN CONTO IL TUO FUTURO, che è rivolto alle scuole superiori.

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Competenze

  • Family Governance
  • Insurance planning
  • Trust
  • Next generation mentoring
  • Prodotti passivi / ETF

Clienti

  • Calciatori / Sportivi
  • Medici
  • Società
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Clienti istituzionali
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni

Esperienze

  • Formatore Anasf per il progetto Economic@amente- METTI IN CONTO IL TUO FUTURO
    Anasf Gennaio 2018 - In corso
  • Iscrizione al N. E000092931 DEL 26/02/2007
    Registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi Gennaio 2007 - In corso
  • Iscrizione al N. 11283 del 27/03/1998
    Albo dei Consulenti Finanziari Gennaio 1998 - In corso
  • Laurea in Economia - con specializzazione economico-aziendale
    Università " LA Sapienza" di Roma Gennaio 1996 - In corso

Articoli scritti dal consulente

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