Proprio in questo contesto, reputo che la mia figura professionale possa essere di reale sostegno ai clienti tramite un’analisi della propria posizione. In tali situazioni, infatti, è possibile che essi si ritrovino in preda a molte difficoltà, ma potrebbero altresì contare almeno su due solide sicurezze: la prima dettata da una saggia pianificazione finanziaria, la seconda data dalla presenza di una figura dedicata e attenta alle esigenze proprie ad ognuno.
Questo periodo porta con sé molti cambiamenti, credo quindi che poter contare su di una realtà al passo con i tempi ed innovativa possa dare un valore aggiunto non indifferente al cliente.
Competenze
- Consulente digitale
- Consulenza all'imprenditore
- IPO
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione successoria
Clienti
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Pensionati / Over 65 anni
Esperienze
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Fineco Bank
Ottobre 2019 – Presente
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Generali Italia SpA
Settembre 2018 – Febbraio 2019
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Oaklins Arietti
Marzo 2018 – Luglio 2018