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Consulenza Finanziaria

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La correttezza, la trasparenza, la professionalità e l’impegno sono le peculiarità che mi caratterizzano tutti i giorni con i miei clienti e non solo.
Mi occupo di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale presso Fineco Bank.

Proprio in questo contesto, reputo che la mia figura professionale possa essere di reale sostegno ai clienti tramite un’analisi della propria posizione. In tali situazioni, infatti, è possibile che essi si ritrovino in preda a molte difficoltà, ma potrebbero altresì contare almeno su due solide sicurezze: la prima dettata da una saggia pianificazione finanziaria, la seconda data dalla presenza di una figura dedicata e attenta alle esigenze proprie ad ognuno.

Questo periodo porta con sé molti cambiamenti, credo quindi che poter contare su di una realtà al passo con i tempi ed innovativa possa dare un valore aggiunto non indifferente al cliente.

Competenze

  • Consulente digitale
  • Consulenza all'imprenditore
  • IPO
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione successoria

Clienti

  • Donne
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Pensionati / Over 65 anni

Esperienze

  • Fineco Bank

    Ottobre 2019 – Presente

  • Generali Italia SpA

    Settembre 2018 – Febbraio 2019

  • Oaklins Arietti

    Marzo 2018 – Luglio 2018

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