Il wealth manager ascolta il cliente e condivide con lui le migliori soluzioni per una efficiente gestione del patrimonio
Lavoro presso la storica sede del Private Banking di Banca Generali a Milano in Piazza Sant’Alessandro.
Nel Wealth Management la vicinanza territoriale è però secondaria rispetto al servizio. Per questo seguo cliente anche a Bergamo – dove risiedo – Firenze, Roma, Torino ed altre città italiane.
Nel Wealth Management la vicinanza territoriale è però secondaria rispetto al servizio. Per questo seguo cliente anche a Bergamo – dove risiedo – Firenze, Roma, Torino ed altre città italiane.
Competenze
- Consulenza tesoreria aziendale
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione successoria
