Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Sono Family Banker di Banca Mediolanum dal 1994, ho ricoperto il ruolo di Manager responsabile delle aree di Padova e Rovigo, successivamente sono diventato Staff di Direzione con il ruolo di Responsabile della Selezione del Triveneto Est. Oltre all’attività manageriale, ho sempre mantenuto e sviluppato un portafoglio personale che attualmente è di 30 milioni di euro con circa 100 nuclei familiari.
In Anasf ricopro il ruolo di Consigliere Regionale del Veneto da circa 12 anni.
In Anasf ricopro il ruolo di Consigliere Regionale del Veneto da circa 12 anni.
Competenze
- Family Governance
- Insurance planning
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Risk manager
Clienti
- Clienti istituzionali
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Pensionati / Over 65 anni
- Società
