Come Consulente Finanziario mi occupo della mappatura del patrimonio dei miei clienti, attuando strategie globali d’investimento e analizzando anche gli aspetti fiscali, assicurativi e successori.
Oltre ad occuparmi dei clienti privati e nuclei familiari, seguo l’ambito aziendale nella gestione degli extra cash flow e operazioni speciali.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza tesoreria aziendale
- Family Governance
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
Esperienze
-
Consulente Finanziario
FINECO BANK S.P.A.
Giugno 2021 – Presente
-
Intesa San Paolo
Settembre 2020 – Marzo 2021
