Affrontiamo insieme le sfide nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del patrimonio
Il mio obiettivo è aiutare i miei clienti a pianificare le proprie esigenze accompagnandoli nelle sfide legate alla valorizzazione del risparmio e del patrimonio nel tempo. Grazie al costante impegno nell’innovazione, posso contare su un’offerta versatile e flessibile in grado di offrire le soluzioni più adatte in ogni contesto di mercato, attraverso strumenti efficaci per la protezione e la diversificazione degli investimenti ed il monitoraggio del rischio. Credo nella tecnologia e nella sostenibilità per un servizio esclusivo di consulenza.
Competenze
- Consulenza tesoreria aziendale
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
- SRI Impact investing
Clienti
- Avvocati
- Calciatori / Sportivi
- Donne
- Enti caritatevoli
- Enti religiosi
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Società
