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Consulenza Finanziaria

Secondo Patriarca

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La mia missione consiste nel far diventare molto quello che oggi può sembrare poco, perché lo scopo che mi prefiggo è di far crescere il portafoglio dei miei clienti. Così cresciamo insieme.

Aiuto i miei clienti a realizzare i loro progetti, valutando opportunità e rischi del mercato, con un focus sulle loro esigenze ed i loro timori.

Condivido gli stati d’animo dei miei clienti, instaurando con loro un rapporto professionale ma al contempo amichevole e cordiale.

Adatto le mie modalità comunicative al cliente facendolo sempre sentire a proprio agio, qualunque sia la sua età, o il suo profilo personale.

Dal calcio praticato per alcuni decenni, ho imparato lo spirito di squadra e il sacrificio volto al raggiungimento del risultato.

Ora l’ho sostituito con delle rilassanti e lunghe passeggiate nei boschi e sulle colline di Gattinara.

Senza retorica, metto la famiglia al primo piano dei miei valori personali e i miei sogni son orientati alla serenità dei miei cari, in particolare di mia figlia Rachele, laureata in Medicina e specializzanda in chirurgia maxillofacciale, che è il mio orgoglio più grande.

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza fiscale
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione immobiliare
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria

Clienti

  • Avvocati
  • Clienti istituzionali
  • Donne
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Pensionati / Over 65 anni

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