Profilo Advisor

Consulenza Finanziaria

Caruso Roberto

Visita il sito
Galleria Passarella, 120122MilanoMIit
OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

Caro lettore, vuoi consuleza gratuita di 30 minuti con questo advisor?

Richiedi consulenza
La mia idea di innovazione. Un aggiornamento professionale continuo.
Ero giovane, avevo 20 anni. Mentre lavoravo già come consulente finanziario, ho scelto di frequentare l’Università perché volevo migliorare le mie competenze. Ho conseguito la Laurea in ambito economico sostenendo una tesi sul mio lavoro dal titolo “la distribuzione dei prodotti finanziari in Italia”.
Tanti anni sono passati, il mondo è cambiato più volte, ma c’è sempre il bisogno di studiare e aggiornarsi. Per questo motivo, per avere delle basi professionali più complete, ho conseguito la certificazione EFP, il livello più alto della certificazione EFPA, richiesto a chi si occupa di vero e proprio financial planning con la clientela di fascia alta.
Attraverso un metodo di lavoro disciplinato, rigoroso, sono in grado di affrontare i rischi del mercato e di fare da guida nei momenti di grossa volatilità. Le mie competenze sono approfondite in ambito gestionale, relazionale, tecniche e manageriali.

Competenze

  • Consulenza fiscale
  • Filantropia
  • Pianificazione immobiliare
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria

Clienti

  • Avvocati
  • Donne
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni

Esperienze

  • Attualmente, svolgo il ruolo di Business Manager con l’obiettivo di condurre alla crescita professionale un gruppo di professionisti consulenti finanziari. In questo ambito, svolgo, anche, l’attività di reclutamento e di selezione di consulenti finanziari.
    Mi occupo della gestione di un mio portafoglio clienti in qualità di Financial Advisor

    Allianz Bank FA

Articoli di questo advisor

Nessun post trovato.

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine 66 – marzo 2024
Magazine N.65 – febbraio 2024
Guide
Quando la fotografia diventa arte

Cosa rende “arte” una fotografia? Molti collezionisti partono prevenuti prima di affrontare l’acquisto...

Top 200 Advisor del Wealth – 2024

Proteggere la ricchezza, farla crescere e trasferirla in sicurezza alle nuove generazioni è uno degli obiettivi f...