Mio padre era un impiegato di banca, e da bambina amavo ascoltare i racconti della sua attività. Mi sembrava un lavoro importante, pieno di responsabilità e di soddisfazioni.
Sono sempre stata orgogliosa delle manifestazioni di stima, del rispetto, e della gratitudine che le persone dimostravano a chi, come lui, era d’aiuto nelle “cose di banca”.
Ecco perché già allora sapevo che avrei voluto diventare come lui.
Terminati gli studi, il primo lavoro fu proprio in banca.
Furono anni in cui imparai moltissimo.
Amavo molto quel lavoro, ma nel 2000 mi resi conto che il mondo stava cambiando, serviva maggiore specializzazione, e quindi decisi cambiare diventando Consulente Finanziario per Fideuram.
A prescindere dagli anni di esperienza lavorativa, la formazione continua è la pietra angolare sulla quale costruisco un servizio professionale di qualità e competenza capace di comprendere un mondo complesso e in continuo cambiamento.
Oggi i risparmiatori non hanno più bisogno solo di consigli per investire, ma hanno esigenze nuove quali protezione del patrimonio, problematiche di passaggio generazionale, tutele dei nuovi nuclei familiari.
Ancora una volta la professione si evolve, da Consulente Finanziario a Consulente Patrimoniale e, grazie all’azienda con la quale opero, evolvo con lei.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza tesoreria aziendale
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione successoria
Clienti
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
Esperienze
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Consulente Finanziario
FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
Luglio 2000 – Presente
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Dipendente
Banca Monte Parma
Gennaio 1980 – Giugno 2000
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Dipendente
Cassa Risparmio Reggio Emilia
Gennaio 1978 – Gennaio 1980
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Certificato €FPA – 2006
€FPA (European Financial Advisor)
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Esaminatore alle commissioni di esami professionali regionali
E.A.P.Q. (Esperto di Area Professionale Qualificato) Regione Emilia Romagna
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Corso di Formazione Fideuram in collaborazione con UNICATT – 2021
Certificazione “Consulente Patrimoniale”