Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
Svolgo questa attività dal 1988, quando la figura del consulente finanziario era sconosciuta ai più e non esisteva nemmeno l’albo professionale.
Ho immaginato che le cose negli anni sarebbero divenute sempre più complesse e quindi ci sarebbe stato sempre più bisogno di figure professionali in grado di supportare le famiglie nella scelte finanziarie.
Oggi penso che il ruolo del Consulente Finanziario abbia una grande rilevanza sociale e sia determinante per la gestione e la tutela del patrimonio e per la costruzione di un futuro sereno.
Proprio per questo io non mi limito alla sola individuazione del prodotto più redditizio ma, attraverso una Pianificazione Finanziaria Personalizzata, individuo e progetto insieme al cliente un percorso da fare nel tempo per realizzare gli obiettivi.
Ho immaginato che le cose negli anni sarebbero divenute sempre più complesse e quindi ci sarebbe stato sempre più bisogno di figure professionali in grado di supportare le famiglie nella scelte finanziarie.
Oggi penso che il ruolo del Consulente Finanziario abbia una grande rilevanza sociale e sia determinante per la gestione e la tutela del patrimonio e per la costruzione di un futuro sereno.
Proprio per questo io non mi limito alla sola individuazione del prodotto più redditizio ma, attraverso una Pianificazione Finanziaria Personalizzata, individuo e progetto insieme al cliente un percorso da fare nel tempo per realizzare gli obiettivi.
Competenze
- Economia reale / Club deal
- Insurance planning
- Next generation mentoring
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione successoria
Clienti
- Enti religiosi
- Imprenditori
- Liberi professionisti
Esperienze
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Azimut Capital Management Sgr Spa
Gennaio 2011 – Presente
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Banca Sara
Aprile 2002 – Presente
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Sanpaolo Invest
Aprile 1988 – Presente