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Consulenza Finanziaria

Maurizio Fenini

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Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
“Un buon pianificatore, non risparmia quello che rimane dopo aver speso, ma spende quello che rimane dopo aver risparmiato.”(Warren Buffet).
Svolgo questa professione da più di vent’anni e quando incontro per la prima volta un potenziale cliente, voglio sapere tutto: domando e ascolto le risposte. Non è una forma di curiosità, l’ascolto è una parte importante del mio lavoro! E’ l’unico modo serio e concreto per costruire una pianificazione assicurativa e finanziaria su misura della persona, in base alle sue esigenze, necessità ed obiettivi. Affronto questa professione con passione, formazione continua e valori etici per me imprescindibili quali l’empatia, la fiducia, la trasparenza e la correttezza.

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • SRI Impact investing

Clienti

  • Donne
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Società

Esperienze

  • QUADRO DIRETTIVO, DIRETTORE DI FILIALE, RESPONSABILE UFFICIO CONSULENZA

    BCC BASSO SEBINO

    Luglio 2006 – Ottobre 2020

  • RESPONSABILE DI AGENZIA. CONSULENTE FINANZIARIO/ASSICURATIVO.

    ALLEANZA ASSICURAZIONI SpA

    Marzo 2000 – Giugno 2006

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