La capacità di ascolto è fondamentale per conoscere ciò che ritieni importante per la tua vita e la tua famiglia, al fine di aiutarti a realizzare i tuoi sogni e le tue aspirazioni. Ti chiederò di parlare, oltre che dei tuoi risparmi, di ciò che renderà migliore e più sereno il tuo futuro.
Nel 1990, dopo sette anni di banca, decisi di intraprendere
questa professione per avere la possibilità di approfondire la
relazione con i miei clienti e conoscere meglio cosa si celasse
dietro le persone che conoscevo superficialmente e quali
fossero i bisogni e le aspirazioni di coloro che venivano
allo sportello sottoscrivendo ciò che al tempo era lo
strumento principale di investimento:
i Buoni Ordinari delTesoro, meglio noti come BOT.
La sola domanda che veniva loro rivolta era se li
Competenze
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
