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Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio

Dopo oltre 30 anni in Banca S. Biagio dove ho avuto modo di fare esperienza di gestione di clientela retail, private e tesoreria aziendale, nel 2018 ho deciso di intraprendere una nuova esperienza entrando a far parte della famiglia Fideuram come Consulente Finanziario.

 

La gestione della relazione con il cliente è il mio obiettivo primario e, grazie anche al grande gruppo che ho alle spalle, posso farlo con elevata professionalità, riconosciuta sia dalla clientela stessa che dai miei colleghi di agenzia.

 

Svolgo da molti anni attività di volontariato presso un’associazione sportiva dilettantistica.

Mi piace viaggiare e apprezzare il buon cibo e vino.

 

Contattami per avere maggiori informazioni su di me e il mio lavoro.

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Family Governance
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria

Clienti

  • Donne
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Società

Esperienze

  • Consulente Finanziario

    SANPAOLO INVEST

    Gennaio 2019 – Presente

  • Dipendente

    Banca S. Biagio del Veneto Orientale

    Luglio 1980 – Dicembre 2018

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