Sono un Private Banker con oltre venti anni di esperienza e certificato EFPA, mi occupo di mercati finanziari, asset allocation, pianificazione finanziaria, passaggio generazionale, pianificazione previdenziale, consulenza fiscale e patrimoniale ed artistica.
La gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare di una persona o di una famiglia presuppone competenza e professionalità da parte del Private Banker, il quale dovrà giudicare in maniera indipendente e trasparente tutti i rischi e i benefici derivanti da ogni scelta fatta. Parliamo quindi di un servizio altamente personalizzato in linea con le esigenze e le aspettative del cliente. Non esiste una pianificazione o procedura adatta a tutti.
Compito mio è individuare le aspettative e le esigenze di investimento, di protezione del risparmio, di miglioramento della situazione finanziaria presente o futura. Svolgo quindi un’analisi approfondita della situazione personale, fiscale ed economica del cliente ed aiuto a fissare gli obiettivi di breve e di lungo termine. Attraverso un’analisi accurata minimizzo il rischio e creo soluzioni molto personalizzate con l’obiettivo di incrementare il patrimonio.
In borsa vale il detto “La borsa è quel luogo del capitalismo dove ogni tanto gli sprovveduti vengono separati dal loro denaro (Galbraith).”
Competenze
- Alternative finance
- Analisi previdenziale
- Consulenza fiscale
- Ottimizzazione portfolio
- Pleasure assets
Clienti
- Avvocati
- Calciatori / Sportivi
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Notai
Esperienze
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Personal Financial Advisor & Private Banker
Fineco Bank
Gennaio 1999 – Presente
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Agente Assicurativo
INA Assitalia- Gruppo Generali
Gennaio 1990 – Gennaio 1999
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Certificato EFA
EFPA ITALIA – EUROPEAN FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION
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Attestato in Consulenza Patrimoniale
AIBP – ASSOCIAZIONE ITALIANA PRIVATE BANKING