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Private Banking

Mattera Giuseppe

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“Il mercato è quel luogo dove ogni tanto il denaro si separa dagli stupidi”

Sono un Private Banker con oltre venti anni di esperienza e certificato EFPA, mi occupo di mercati finanziari, asset allocation, pianificazione finanziaria, passaggio generazionale, pianificazione previdenziale, consulenza fiscale e patrimoniale ed artistica.

La gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare di una persona o di una famiglia presuppone competenza e professionalità da parte del Private Banker, il quale dovrà giudicare in maniera indipendente e trasparente tutti i rischi e i benefici derivanti da ogni scelta fatta. Parliamo quindi di un servizio altamente personalizzato in linea con le esigenze e le aspettative del cliente. Non esiste una pianificazione o procedura adatta a tutti.

Compito mio è individuare le aspettative e le esigenze di investimento, di protezione del risparmio, di miglioramento della situazione finanziaria presente o futura. Svolgo quindi un’analisi approfondita della situazione personale, fiscale ed economica del cliente ed aiuto a fissare gli obiettivi di breve e di lungo termine. Attraverso un’analisi accurata minimizzo il rischio e creo soluzioni molto personalizzate con l’obiettivo di incrementare il patrimonio.

In borsa vale il detto “La borsa è quel luogo del capitalismo dove ogni tanto gli sprovveduti vengono separati dal loro denaro (Galbraith).”

Competenze

  • Alternative finance
  • Analisi previdenziale
  • Consulenza fiscale
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pleasure assets

Clienti

  • Avvocati
  • Calciatori / Sportivi
  • Donne
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Notai

Esperienze

  • Personal Financial Advisor & Private Banker

    Fineco Bank

    Gennaio 1999 – Presente

  • Agente Assicurativo

    INA Assitalia- Gruppo Generali

    Gennaio 1990 – Gennaio 1999

  • Certificato EFA

    EFPA ITALIA – EUROPEAN FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION

  • Attestato in Consulenza Patrimoniale

    AIBP – ASSOCIAZIONE ITALIANA PRIVATE BANKING

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