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Consulenza Finanziaria

Francesco Paese

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Follia è fare sempre la stessa cosa e aspettare risultati diversi – A. Einstein

Ho iniziato a lavorare in banca nel 1996, oggi i miei clienti mi riconoscono di essere il consulente con il quale poter dialogare in modo aperto, chiaro e condiviso di tutti gli aspetti relativi al loro patrimonio.

Dopo alcuni anni trascorsi come dipendente all’interno di un gruppo bancario, ho intuito che i miei clienti mi chiedevano spesso di poter seguire anche altri aspetti del loro patrimonio, non solo finanziario ma anche, ad esempio, di protezione, pianificazione del passaggio aziendale, immobiliare, successorio. 

Consulenza vuol dire assistenza e non vendita, quindi assisto i clienti nella individuazione dei loro progetti di vita e dei loro bisogni, li aiuto nell’assegnare delle priorità e delle tempistiche per ogni progetto o bisogno, condivido i percorsi o le soluzioni individuate mirate al raggiungimento degli obiettivi.

Il cliente deve essere coinvolto in modo attivo e soprattutto essere consapevole delle scelte adottate in virtù dei suoi progetti. 

Il valore aggiunto che i miei assistiti riconoscono nella mia attività é l’abilità nell’individuare le esigenze e proporre soluzioni adeguate, ma anche di relazionarsi e di instaurare una rapporto fiduciario e di riservatezza, continuativo e costante nel tempo.

La vita é come un viaggio, possono esserci diversi percorsi per raggiungere una meta ed a volte può capitare di non sapere dove andare o pur sapendolo non siamo in grado di raggiungere un determinato posto, ecco il mio compito é quello di condividere con te le mete ed il mio impegno sarà quello di verificare passo dopo passo che stiamo andando nella giusta direzione. 

Competenze

  • Consulenza fiscale
  • Family Governance
  • Next generation mentoring
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione immobiliare
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Risk manager
  • SRI Impact investing
  • Trust
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Fondazioni
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Società

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