Sono un consulente di seconda generazione molto attento alla crescente digitalizzazione del nostro mestiere, che vedo come una grande opportunità che ci consente di essere sempre più organizzati, tempestivi ed efficienti.
Una delle mie priorità, oltre alla soddisfazione della mia clientela, è cercare di aiutare a comprendere meglio questo mondo tramite incontri di educazione finanziaria.
Per me è fondamentale il valore sociale del nostro ruolo: cercare di aiutare la clientela ad affrontare, nel miglior modo possibile, quelle che possono essere scelte che riguardano l’ambito economico-finanziario familiare, aziendale, successorio.
Ritengo che solo conoscendo in modo franco e trasparente le necessità, i sogni e le paure di chi mi sta di fronte, si possa costruire un percorso di pianificazione vincente.
Per poter soddisfare al meglio le esigenze patrimoniali e finanziarie dei miei clienti mi avvalgo di un team professionale, composto da due consulenti e da una segretaria personale dedicata alla clientela.
Competenze
- Alternative finance
- Consulente digitale
- Consulenza all'imprenditore
- Family Governance
- Next generation mentoring
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
- Trust
Clienti
- Avvocati
- Donne
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Società
