Sostenere i miei clienti nella scelta dei loro obiettivi è una prerogativa, una strada da percorrere insieme con professionalità, passione e riservatezza. La gestione del patrimonio non è figlia di soli numeri ma di “sogni” da realizzare, un aiuto concreto nella nuove scelte finanziarie
•PIANIFICAZIONE FINANZIARIA: analisi dei bisogni / delle aspettative / dei rischi per creare soluzioni di investimento personalizzate per raggiungere gli obiettivi che i miei clienti si prefiggono
•OTTIMIZZAZIONE FISCALE DI PORTAFOGLIO: lavorare sulle compensazioni fiscali. esistono ancora aree in cui potersi muovere – risparmiare fiscalmente significa avere un maggior guadagno
•TUTELA PATRIMONIALE: come proteggere il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare? Come gestire la ricchezza familiare in ottica di passaggio generazionale? Esistono strumenti finanziari e strumenti legali per proteggere il proprio patrimonio
•PASSAGGIO GENERAZIONALE – PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA: come tutelare i propri cari?
•PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Family Governance
Clienti
- Avvocati
- Calciatori / Sportivi
- Clienti istituzionali
- Donne
- Fondazioni
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Ristoranti
- Società
