Un caro amico una volta mi disse:“Immaginati il Consulente Finanziario come un Padre”
Infatti, un padre ti ascolta, un padre ti consiglia, un padre ti accompagna in un percorso, un padre costruisce la propria soddisfazione sulla tua soddisfazione.
E per me le due figure sono sempre coesistite in un’unica persona.
Dunque, dopo aver respirato il mondo della Finanza, ed in particolar modo quello di Fideuram, fin dai primi anni di vita, una volta conclusosi il mio percorso accademico, non ho avuto dubbi nell’intraprendere questa strada, che non è sempre semplice ma piena di soddisfazione dietro ogni curva.
Una definizione di ciò che faccio?
Mi piace pensarmi come un professionista che permette alle persone di raggiungere i propri sogni. Comprendere le esigenze dei miei clienti e tradurle in soluzioni di investimento uniche e personalizzate.
Competenze
- Alternative finance
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza fiscale
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
Clienti
- Avvocati
- Clienti istituzionali
- Giovani
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni
- Società